Tijdens een sfeervol kerstfeest ontmoet de jeugdige Clara de geheimzinnige magier Drosselmeyer, die haar een notenkrakerpop cadeau doet. Als de gasten weg zijn en het huis slaapt, gaat Clara stiekem naar beneden op zoek naar de pop. Maar in plaats daarvan treft ze Drosselmeyer aan, die haar mee op reis neemt naar een betoverende wereld: sprookjeslandschappen vol dwarrelende sneeuw en fonkelende snoepjes, waarin speelgoed tot leven komt en de betovering voortduurt.

Het door Peter Wright geregisseerde stuk, een echte favoriet voor het hele gezin, schittert op de betoverende klanken van Tsjaikovski’s orkestmuziek, samen met de pracht en praal van de historisch geïnspireerde ontwerpen van Julia Trevelyan Oman.